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¿Cómo agrupar por año fiscal en una tabla dinámica de Excel?

Por ejemplo, el año fiscal comienza en julio en su empresa / organización, ahora que desea crear una tabla dinámica y fechas de grupo para el año fiscal dentro de ella, ¿cómo podría lidiar con ella? Esta solución puede facilitar su trabajo.

Agrupe por año fiscal en una tabla dinámica de Excel

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flecha azul burbuja derechaAgrupe por año fiscal en una tabla dinámica de Excel

Supongamos que hay una tabla como se muestra a continuación. Tomaré esta tabla como ejemplo para crear una tabla dinámica y agrupar las fechas por año fiscal fácilmente en Excel.

1. Junto a los datos de origen, inserte una nueva columna, escriba Año fiscal como nombre de columna, a continuación escriba la fórmula = AÑO (A2) + (MES (A2)> = "7") en la primera celda de la nueva columna, y finalmente arrastre el controlador de Autocompletar hacia abajo para llenar toda la columna. Ver captura de pantalla:
doc excel grupo de tabla dinámica por año fiscal 00
Notas: En la fórmula = AÑO (A2) + (MES (A2)> = "7"), A2 es la primera fecha en la columna Fecha, 7 significa que el año fiscal comienza en julio. Puedes cambiarlos como necesites.

2. Seleccione la nueva fuente de datos, y haga clic recuadro > Tabla dinámica.

3. En el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica, seleccione un rango de destino para colocar la tabla dinámica y haga clic en OK botón. Ver captura de pantalla:

4. Ahora en el panel de Campos de tabla dinámica, arrastre y suelte el Año fiscal campo a la sección Filas, y luego arrastre otros campos a las secciones adecuadas que necesite. Ver captura de pantalla:

Ahora verá que se crea la tabla dinámica y las fechas se agrupan por año fiscal. Ver captura de pantalla:


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    fraktol · 3 months ago
    Hi, there appears to be an error in the formula above. For me, in Excel 365, =MONTH(A2)>="7" always evaluates to FALSE unless I remove the quotes.