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Como fazer um modelo de orçamento mensal no Excel?

As empresas costumam fazer os orçamentos como um plano para ganhar e gastar dinheiro para os próximos anos. Para uma família ou pessoa, também podemos fazer orçamentos para economizar dinheiro ou diminuir o déficit familiar. Neste artigo, vou mostrar-lhe como baixar um modelo de orçamento do Office.com no Excel e como criar ou personalizar um modelo de orçamento pessoal no Excel.

Personalize um modelo de orçamento mensal no Excel

Salve a tabela de orçamento mensal personalizada como entrada de AutoTexto para fácil reutilização com apenas um clique

Faça o download de um modelo de orçamento mensal do Office.com

Crie facilmente calendário mensal dentro do período de data especificado no Excel

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calendário perpétuo 1


Embora existam tantos modelos de orçamento para download, você ainda pode fazer um modelo de orçamento mensal personalizado com base nas suas necessidades. As etapas a seguir irão ajudá-lo a personalizar um modelo de orçamento mensal no Excel.

Etapa 1: Prepare uma tabela e insira seus cabeçalhos de linha e cabeçalhos de coluna como mostrado na seguinte tela:

Etapa 2: insira seus dados de orçamento de receitas e despesas na tabela e calcule os rendimentos totais de cada mês e cada item:

(1) Calcular renda total por mês: In Cell B7 enter = SUM (B4: B6), então arraste o identificador de preenchimento para aplicar esta fórmula ao intervalo C7: M7.

(2) Calcule a renda total de cada item: Na célula N4 digite = SUM (B4: M4), então arraste o identificador de preenchimento para aplicar esta fórmula ao intervalo N5: N6.

(3) Calcule a renda total no exercício orçamentário: na célula N7 digite =IF(SUM(N4:N6)=SUM(B7:M7), SUM(N4:N6), FALSE)e pressione o botão entrar chave.

modelo de orçamento mensual 4

Etapa 3: Calcule a despesa total de cada mês e todos os itens.

(1) Calcule a despesa total de cada mês: Na célula B16 digite = SUM (B10: B15), e arraste o identificador de preenchimento para aplicar esta fórmula ao intervalo C16: M16.

(2) Calcule a despesa total de cada item: In Cell N10 enter = SUM (B10: M10), e arraste o identificador de preenchimento para aplicar esta fórmula ao intervalo N11: N15.

(3) Calcule a despesa total no exercício orçamentário: IN Cell N16 enter =IF(SUM(B16:M16)=SUM(N10:N15), SUM(N10:N15), FALSE)e pressione o botão entrar chave.

modelo de orçamento mensual 3

Etapa 4: Calcule o déficit ou superávit neste exercício orçamentário: Na célula B18 digite = B7-B16, e arraste o identificador de preenchimento para aplicar esta fórmula ao intervalo C18: N18.

Etapa 5: Faça um gráfico de pizza para os rendimentos neste ano orçamentário.

(1) Selecione o intervalo A4: A6, depois segure o botão Ctrl chave e selecione o alcance N4: N6.

(2) Clique no botão Pie (ou Quadro de inserção e Donut botão no Excel 2013) no inserção guia e, em seguida, especifique um gráfico de pizza na lista suspensa.

modelo de orçamento mensual 6

Etapa 6: Formate o novo gráfico de pizza adicionado.

(1) Adicione etiquetas para o gráfico de pizza com o botão direito do mouse na torta e selecionando o Adicionar etiquetas de dados no menu do botão direito do mouse.

(2) Adicione o título do gráfico ao clicar no botão traçado > Título do gráfico > Acima do gráfico no Excel 2007 / 2010 (no Excel 2013, o título do gráfico é adicionado automaticamente) e insira um título do gráfico, como Resultados no Orçamento.

Etapa 7: adicione um gráfico de pizza para as despesas neste exercício orçamentário.

Selecione A10: A15, depois pressione o botão Ctrl chave e selecione N10: N15; e seguem os mesmos métodos que introduzimos em Etapa 5- (2) e 6 etapa.

Etapa 8: salve a pasta de trabalho atual como modelo e clique no botão filete > Salvar > Computador > procurar no Excel 2013, ou clique no filete / Botão de escritório > Salvar no Excel 2007 e 2010.

Etapa 9: na próxima caixa de diálogo Salvar como, insira o nome do modelo no O nome do arquivo caixa, e clique no Salvar como tipo caixa e especifique o Modelo do Excel (* .xltx) na lista suspensa e, finalmente, clique no botão Salvar botão.

modelo de orçamento mensual 8

Agora o livro atual é salvo como seu modelo pessoal.


Em uma pasta de trabalho de abertura, clique no botão filete > Novo, insira os critérios de pesquisa de Orçamento e pressione o botão entrar chave, clique para selecionar um dos modelos de orçamento e, finalmente, clique no botão criar botão (ou Baixar botão).

modelo de orçamento mensual 1


painel autotext do doc 1

Além de salvar como modelo, o Kutools for Excel Auto texto o utilitário suporta usuários do Excel para salvar a tabela de orçamento personalizada como uma entrada de AutoTexto, que manterá todos os formatos e fórmulas de células que você definiu na tabela. E você pode reutilizar a entrada AutoTexto a qualquer momento em qualquer pasta de trabalho com apenas um clique.

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1. Após personalizado, a tabela de orçamento mensal (como criar um gráfico de Curva Bell?), ative o painel AutoTexto clicando Kutools > Navegação > Auto texto botão ao lado esquerdo do painel de navegação. Veja a captura de tela esquerda:

2. Selecione a tabela de orçamento mensal e clique no Adicionar botão no painel de AutoTexto. Ver captura de tela:

doc orçamento mensal autotext 2

3. Na caixa de diálogo Abrir Novo AutoTexto, nomeie esta nova entrada de AutoTexto e especifique um grupo no qual você salvou esta entrada de AutoTexto e clique no botão Adicionar botão.

Até agora, você já salvou a tabela de orçamento mensal personalizada como uma entrada de AutoTexto. De agora em diante, você pode usar esta tabela de orçamento mensal personalizada em qualquer pasta de trabalho a qualquer momento com apenas um clique.

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