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如何在Excel中创建风险价值模板?

在投资诸如购买股票或债券之前,我们最好谨慎地评估风险价值。 除了专业评估工具外,我们还可以通过Excel中的公式轻松计算出风险值。 在本文中,我将以一个示例来计算Excel中的风险值,然后将工作簿保存为Excel模板。

创建风险价值表并保存为模板

创建一个风险价值表并仅将该表(选择)保存为小型模板

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箭头蓝色右泡 计算工作簿中的风险值,并将其保存为Excel模板

假设你要投资 $100 美元,而且每天的平均回报是 0.152。 现在请按照教程来计算您的潜在损失程度。

步骤1:创建一个空白工作簿,然后输入A1:A13中的行标题,如下面的屏幕截图所示。 然后将您的原始数据输入到这个简单的表格中。

步骤2:现在逐步计算风险值:

(1)用99信心杠杆百分比计算最小回报:在单元格B8中输入 = NORM.INV(1-B6,B4,B5) 在Excel 2010和2013中(或Excel 1中的= = NORMINV(6-B4,B5,B2007)),然后按 输入 键;

(2)计算组合的总值:在单元格B9中输入 = B3 *(B8 + 1),然后按 输入 键;

(3)计算每天风险值:在单元格B10中输入 = B3-B9,然后按 输入 键;

(4)计算一个月风险总值:在单元格B13中输入 = B10 * SQRT(B12),然后按 输入 键。

到目前为止,我们已经计算出每天和每个月的风险值。 为了使表格友好可读,我们继续按照以下步骤格式化表格。

注意丝带 公式太难记了? 将公式保存为自动文本条目,以便将来只需点击一下即可重复使用!
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步骤3:选择范围A1:B1,并将它们与点击合并 主页 > 合并与中心 按钮> 合并单元格.

处于风险3的doc模板值

然后以相同的方式依次合并范围A2:B2,范围A7:B7,范围A11:B11。

步骤4:保持 按Ctrl 键,然后选择范围A1:B1,范围A2:B2,范围A7:B7和范围A11:B11。 然后通过单击添加这些范围的高亮颜色 主页 > 填充颜​​色,并从下拉列表中指定一种颜色。

处于风险4的doc模板值

步骤5:将当前工作簿保存为Excel模板:

  1. 在Excel 2013中,单击 文件 > 保存 > 电脑 > 浏览;
  2. 在Excel 2007和2010中,单击 文件/办公室按钮 > 保存.

步骤6:在即将到来的另存为对话框中,在该工作簿中输入一个名称 文件名 框中,然后单击 保存类型 框并选择 Excel模板(* .xltx) 从下拉列表中,最后点击 保存 按钮。

处于风险6的doc模板值

将范围保存为小型模板(自动图文集条目,剩余单元格格式和公式)以供将来重复使用

通常,Microsoft Excel将整个工作簿保存为个人模板。 但是,有时您可能需要经常重复使用某些选择。 比较将整个工作簿保存为模板,Kutools for Excel提供了一个可爱的解决方法 自动文本 工具将所选范围保存为自动图文集条目,该条目可以保留范围内的单元格格式和公式。 然后你只需点击一下就可以重复使用这个范围。 全功能免费试用30天!

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    Angelique · 3 years ago
    Hi, thank you for the tutorial. It's very useful. If you had to calculate VaR every day to graph it, how would you do it? I have done historical simulation taking a sampling period from 2002-2012, but I was wondering how to calculate VaR every day to infer differences from the graph.
    Thank you.