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如何在Excel中按工作日/月/季度/年来汇总数据?

假设您需要根据去年发生的所有采购订单来计算每月总计。 比较每一个月的总计,每个月的总额与公式的比较,有一些技巧可以帮助您轻松地在Excel,日历,月份,季度或年份中累积总和数据。

使用数据透视表按月/季度/年总和数据

用Kutools for Excel在工作日/月/年的总和数据

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此方法正在讨论在Excel中使用数据透视表按月,季度或年度汇总数据。 详细步骤如下所示:

1。 选择您将按月/季度/年进行汇总的原始数据,然后单击 插页 > 数据透视表 (或 插页 > 数据透视表 > 数据透视表)。 看截图:

2。 在打开的创建数据透视表对话框中,指定一个地方,您将创建的数据透视表放在,然后单击 OK 按钮。 见上面的截图:

3。 现在数据透视表字段窗格在工作表右侧打开,将日期字段(您将总结的字段)拖到 部分,然后将金额字段(您将总结的字段)拖到 价值 部分。 看下面的截图:

注意:除了拖动,您还可以右键单击日期字段并选择 添加到行标签 从右键单击菜单中,右键单击金额字段并选择 添加到值 从右键单击菜单。 见上面的截图:

4。 现在转到数据透视表,右键单击任何日期 行标签 列,然后选择 从右键菜单。 看下面的截图:

5。 在打开的分组对话框中,单击以突出显示您将在中总结的条件 By 框中,然后单击 OK 按钮。 在我们的例子中,我们点击以突出显示 个月。 见上面的截图:

到目前为止,我们已经创建了一个数据透视表并按照每个月的金额进行汇总,如下所示:


您可能已经注意到数据透视表不能在工作日之前汇总数据。 别担心! 此方法将引入Kutools for Excel实用程序,按日,月或年轻松地汇总数据,如下所示:

1。 选择您将数据汇总的日期单元格,然后单击 Kutools > 格式 > 应用日期格式.

2。 在打开的“应用日期格式设置”对话框中,单击以突出显示基于您的需要仅显示月份,工作日或年份的日期格式设置,然后单击 Ok 按钮。 见上面的截图:

在我们的例子中,我们点击以突出显示“Wed”的日期格式。

3。 继续选择日期单元格,然后单击 Kutools > 到实际 将日期转换为星期几名称的文本。

4。 选择您将在工作日,月份或年份加总的数据范围,然后单击 Kutools > 内容 > 先进的组合行.

5。 在打开“基于列的组合行”对话框中,请执行以下操作:

(1)选择您将求和的日期列,然后单击 首要的关键 按钮;

(2)选择您将加总的金额栏,然后点击 计算 > 总和.

(3)为其他列设置组合规则,然后单击 Ok 按钮。

现在您会看到数据范围根据您的设置每个工作日,月份或年份汇总。 看下面的截图:

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