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如何在Excel中創建風險價值模板?

在投資諸如購買股票或債券之前,我們最好謹慎地評估風險價值。 除了專業評估工具外,我們還可以通過Excel中的公式輕鬆計算出風險值。 在本文中,我將以一個示例來計算Excel中的風險值,然後將工作簿保存為Excel模板。

創建風險價值表並保存為模板

創建一個風險價值表並僅將該表(選擇)保存為小型模板

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箭頭藍色右泡 計算工作簿中的風險值,並將其保存為Excel模板

假設你要投資 $ 100 美元,而且每天的平均回報是 0.152。 現在請按照教程來計算您的潛在損失程度。

步驟1:創建一個空白工作簿,然後輸入A1:A13中的行標題,如下面的屏幕截圖所示。 然後將您的原始數據輸入到這個簡單的表格中。

步驟2:現在逐步計算風險值:

(1)用99信心槓桿百分比計算最小回報:在單元格B8中輸入 = NORM.INV(1-B6,B4,B5) 在Excel 2010和2013中(或Excel 1中的= = NORMINV(6-B4,B5,B2007)),然後按 輸入 鍵;

(2)計算投資組合的總值:在單元格B9中輸入 = B3 *(B8 + 1),然後按 輸入 鍵;

(3)計算每天風險值:在單元格B10中輸入 = B3-B9,然後按 輸入 鍵;

(4)計算一個月風險總值:在單元格B13中輸入 = B10 * SQRT(B12),然後按 輸入 鍵。

到目前為止,我們已經計算出每天和每個月的風險值。 為了使表格友好可讀,我們繼續按照以下步驟格式化表格。

注意絲帶 公式太難記了? 將公式保存為自動文本條目,以便將來只需點擊一下即可重複使用!
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步驟3:選擇範圍A1:B1,並將它們與點擊合併 主頁 > 合併與中心 按鈕> 合併單元格.

處於風險3的doc模板值

然後以相同的方式依次合併範圍A2:B2,範圍A7:B7,範圍A11:B11。

步驟4:保持 按Ctrl 鍵,然後選擇範圍A1:B1,範圍A2:B2,範圍A7:B7和範圍A11:B11。 然後通過單擊添加這些範圍的高亮顏色 主頁 > 填充顏色,並從下拉列表中指定一種顏色。

處於風險4的doc模板值

步驟5:將當前工作簿保存為Excel模板:

  1. 在Excel 2013中,單擊 文件 > 節省 > 電腦 > 瀏覽;
  2. 在Excel 2007和2010中,單擊 文件/辦公室按鈕 > 節省.

步驟6:在即將到來的另存為對話框中,在該工作簿中輸入一個名稱 文件名 框中,然後單擊 保存類型 框並選擇 Excel模板(* .xltx) 從下拉列表中,最後點擊 節省 按鈕。

處於風險6的doc模板值

將範圍保存為小型模板(自動圖文集條目,剩餘單元格格式和公式)以供將來重複使用

通常,Microsoft Excel將整個工作簿保存為個人模板。 但是,有時您可能需要經常重複使用某些選擇。 比較將整個工作簿保存為模板,Kutools for Excel提供了一個可愛的解決方法 自動文本 工具將所選範圍保存為自動圖文集條目,該條目可以保留範圍內的單元格格式和公式。 然後你只需點擊一下就可以重複使用這個範圍。 全功能免費試用30天!

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    Angelique · 3 years ago
    Hi, thank you for the tutorial. It's very useful. If you had to calculate VaR every day to graph it, how would you do it? I have done historical simulation taking a sampling period from 2002-2012, but I was wondering how to calculate VaR every day to infer differences from the graph.
    Thank you.