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¿Cómo hacer una plantilla de presupuesto mensual en Excel?

Las compañías generalmente hacen presupuestos como un plan para ganar y gastar dinero para los próximos años. Para una familia o una persona, también podemos hacer presupuestos para ahorrar dinero o reducir el déficit familiar. En este artículo, le mostraré cómo descargar una plantilla de presupuesto de Office.com en Excel y cómo crear o personalizar una plantilla de presupuesto personal en Excel.

Personalice una plantilla de presupuesto mensual en Excel

Guarde la tabla de presupuesto mensual personalizada como entrada de texto automático para reutilizar fácilmente con un solo clic

Descargue una plantilla de presupuesto mensual de Office.com

Cree fácilmente un calendario mensual dentro del período de fecha especificado en Excel

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Aunque hay tantas plantillas de presupuesto para descargar, es posible que desee crear una plantilla de presupuesto mensual personalizada en función de sus necesidades. Los siguientes pasos lo guiarán a través de la personalización de una plantilla de presupuesto mensual en Excel.

Paso 1: prepare una tabla e ingrese sus encabezados de fila y encabezados de columna como se muestra en la siguiente captura de pantalla:

Paso 2: Ingrese los datos de su presupuesto de ingresos y gastos en la tabla, y calcule los ingresos totales de cada mes y cada elemento:

(1) Calcula el ingreso total por mes: en la celda B7 ingresa = SUMA (B4: B6), luego arrastre el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al rango C7: M7.

(2) Calcula el ingreso total de cada artículo: en la celda N4 ingresa = SUMA (B4: M4), luego arrastre el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al rango N5: N6.

(3) Calcule el ingreso total en el año presupuestado: en Cell N7 enter =IF(SUM(N4:N6)=SUM(B7:M7), SUM(N4:N6), FALSE)y presione el entrar clave.

plantilla de presupuesto mensual de doc 4

Paso 3: calcula el gasto total de cada mes y cada artículo.

(1) Calcule el gasto total de cada mes: en la celda B16 ingrese = SUMA (B10: B15)y arrastre el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al rango C16: M16.

(2) Calcule el gasto total de cada artículo: en Cell N10 enter = SUMA (B10: M10)y arrastre el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al rango N11: N15.

(3) Calcule el gasto total en el año presupuestario: IN Cell N16 enter =IF(SUM(B16:M16)=SUM(N10:N15), SUM(N10:N15), FALSE)y presione el entrar clave.

plantilla de presupuesto mensual de doc 3

Paso 4: calcule el déficit o el superávit en este año presupuestario: en la celda B18 ingrese = B7-B16y arrastre el controlador de relleno para aplicar esta fórmula al rango C18: N18.

Paso 5: Haz un gráfico circular para los ingresos en este año presupuestario.

(1) Seleccione el Rango A4: A6, luego mantenga presionado Ctrl clave y seleccione el Rango N4: N6.

(2) Haga clic en el botón Pie (o Insertar gráfico de pastel y dona botón en Excel 2013) en el recuadro pestaña, y luego especifique un gráfico circular de la lista desplegable.

plantilla de presupuesto mensual de doc 6

Paso 6: formatea el nuevo gráfico circular agregado.

(1) Agregue etiquetas para el gráfico circular haciendo clic derecho en el gráfico y seleccionando Agregar etiquetas de datos desde el menú contextual.

(2) Agregue título de gráfico haciendo clic en disposición > Titulo del gráfico > Sobre la carta en Excel 2007 / 2010 (en Excel 2013, el título del gráfico se agrega automáticamente), e ingrese un título del gráfico, como Ingresos en el presupuesto.

Paso 7: agregue un gráfico circular para los gastos en este año presupuestario.

Seleccione A10: A15, luego presione el Ctrl clave y seleccione N10: N15; y luego seguir los mismos métodos que presentamos en Paso 5- (2) y Paso 6.

Paso 8: guarde el libro de trabajo actual como plantilla haciendo clic en Envíe el > AHORRE > Computadora > Buscar en Excel 2013, o haga clic en Envíe el / Botón de Office > AHORRE en Excel 2007 y 2010.

Paso 9: en el próximo cuadro de diálogo Guardar como, ingrese el nombre de su plantilla en Nombre de archivo caja, y haga clic en Guardar como tipo cuadro y especifique el Plantilla de Excel (* .xltx) de la lista desplegable, y al final haga clic en AHORRE botón.

plantilla de presupuesto mensual de doc 8

Ahora el libro de trabajo actual se guarda como su plantilla personal.


En un libro de trabajo de apertura, haga clic en Envíe el > Nueva, ingrese los criterios de búsqueda de presupuesto Y pulse el botón entrar clave, luego haga clic para seleccionar una de las plantillas de presupuesto y al final haga clic en Crear botón (o Descargar botón).

plantilla de presupuesto mensual de doc 1


doc autotext pane 1

Además de guardar como plantilla, Kutools para Excel Texto automático utilidad es compatible con los usuarios de Excel para guardar la tabla de presupuesto personalizado como una entrada de Autotexto, que mantendrá todos los formatos de celda y las fórmulas que establece en la tabla. Y puede reutilizar la entrada de Autotexto en cualquier momento en cualquier libro de trabajo con un solo clic.

1. Después de personalizar la tabla de presupuesto mensual (cómo crear un gráfico de curva de campana?), active el panel de Autotexto haciendo clic Kutools > Navegación > Texto automático botón en el extremo izquierdo de Navigation Pane. Ver captura de pantalla izquierda:

2. Seleccione la tabla de presupuesto mensual y haga clic en Añadir botón en el panel de Autotexto. Ver captura de pantalla:

doc budget mensual autotext 2

3. En el cuadro de diálogo Abrir nuevo texto automático, asigne un nombre a esta nueva entrada de texto automático y especifique un grupo donde guarde esta entrada de texto automático y haga clic en Añadir botón.

Hasta ahora, ha guardado la tabla de presupuesto mensual personalizada como una entrada de Autotexto. A partir de ahora, puede reutilizar esta tabla de presupuesto mensual personalizada en cualquier libro de trabajo en cualquier momento con un solo clic.

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